中投保公司成功发行25亿元可续期公司债券

2017年10月27日，在国投集团的大力支持下，在各中介机构的通力合作下，国内担保机构首单可续期公司债券“中国投融资担保股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券”在上海证券交易所成功发行，主体及债项评级均为AAA。本次债券证监会核准金额为25亿元，首期设置为10+15亿元，含超额配售权，经过各方努力，在市场波动的情况下，本次债券实现超额认购，25亿元一次性发行成功，其中，品种一“17中保Y1”成功发行20亿元，期限3+N，票面利率5.3%，全场倍数2.98；品种二“17中保Y2”成功发行5亿元，期限5+N，票面利率5.49%，全场倍数1.38。较低的发行利率和较高的认购倍数体现了市场对公司的高度认可。

9月22日公司获得证监会债券发行核准后，密切跟踪并研判市场形势，积极寻找发行时机。公司先后在北京、上海举办两场一对多路演，涵盖的投资机构近百家，并针对重点投资机构，进行了多轮一对一专项路演。最终，公司把握住有利时间窗口，顺利完成了发行工作。

可续期公司债券是交易所推出的创新产品。本次债券的成功发行，有效地拓宽了公司的融资渠道，充实了权益资本，为公司转型升级和持续健康发展提供了强有力的资金支持。